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财产保险代理审批流程软件功能清单及价格
| 模块名称 | 参数内容（可增减） |
| 基础配置 | |
| ...... 财险名称 | 基础信息名称、基础信息类别 |
| ...... 财险附加险 | 基础信息名称、基础信息类别 |
| ...... 缴费方式 | 基础信息名称、基础信息类别 |
| ...... 缴费期间 | 基础信息类别、基础信息名称 |
| 团队管理 | |
| ...... 团队成员信息录入 | 手机、业务编号、性别、入司时间、自动编号、现状、小灵通、归口部门、姓名、原职业、联系电话、来源、学历、离司时间、推荐人、出生日期、备注 |
| ...... 公司人员查询 | 推荐人、备注、归口部门、来源、身份证号、性别、小灵通、自动编号、家庭住址、联系电话、出生日期、离司时间、业务编号、入司时间、原职业、学历、手机 |
| ...... 公司成员状态 | 家庭住址、备注、来源、手机、联系电话、姓名、离司时间、推荐人、归口部门、学历、自动编号、入司时间、身份证号、小灵通、原职业、出生日期、业务编号、现状、性别 |
| 保单管理 | |
| ...... 财险录入 | 交费方式6、客户号码、工作行业、附加险名称1、费率5、交费期间、保额6、开户银行、婚姻、账号、保费、主险名称1、费率1、性别、身份证号、保额3、主险名称4、归口部门、投保人出生日期、被保险人、所属行业、交费方式3、附加险、承保公司、费率2、保费2、主险名称3、交费方式2、投保日期、投保人工作单位、交费期间1、保额2、工种、交费期间3、保费5、受益人、主险名称、保额5、电话1、交费方式5、保费4、建档日期、保费1、费率4、保单编号、交费期间2、投保人性别、保费3、经办人、业务来源、主险名称2、交费期间5、投保人婚姻、通信地址、交费方式、公司地址、保险到期日、出生日期、费率6、通信地址1、交费期间6、保单状态、保额4、与被保人关系、交费方式1、邮编、家庭住址、工作单位、投保人身份证号码、职业代码、投保人与被保险人关系、交费期间4、投保人邮政编码、保费6、费率、保额1、投保人电话号码、交费方式4 |
| ...... 货运保险 | 主险名称4、交费期间5、保费5、投保人电话号码、投保人身份证号码、费率1、出生日期、性别、保额3、保额2、保费6、职业代码、投保人、被保险人、经办人、交费期间2、费率4、婚姻、保额6、保单编号、交费方式6、交费方式、投保人出生日期、客户号码、附加险名称、保额4、交费期间、投保日期、电话、工作单位、建档日期、保额5、主险名称3、电话1、账号、交费方式5、主险名称1、工种、保额、保费2、通信地址1、邮编、费率6、主险名称2、交费期间1、开户银行、费率3、身份证号、保额1、附加险名称1、费率2、保费、家庭住址、受益人、费率5、投保人工作单位、交费方式2、与被保人关系、通信地址、保费1、保费4、投保人婚姻、保单状态、交费方式1、工作行业、附加险、交费方式3、交费期间3、保费3、主险名称、交费期间4、公司地址、交费方式4、业务来源、费率、交费期间6、保险到期日、承保公司、归口部门、投保人性别、投保人与被保险人关系、投保人邮政编码、所属行业 |
| ...... 按月查询财险信息 | 出生日期、交费方式、费率5、邮编、费率1、费率2、工种、主险名称、电话、保单状态、家庭住址、交费方式1、费率4、保费4、投保人、保额5、保额1、附加险名称1、保额2、投保人与被保险人关系、费率、保费2、交费方式2、经办人、交费期间3、投保人身份证号码、保费5、投保人出生日期、费率3、保费3、保额4、受益人、通信地址1、身份证号、交费方式5、与被保人关系、开户银行、保额、投保人电话号码、交费期间4、账号、保额3、主险名称1、归口部门、保费6、保额6、投保人婚姻、保险到期日、交费期间5、投保人工作单位、交费期间6、附加险、职业代码、交费期间、所属行业、性别、交费期间2、主险名称2、投保人邮政编码、附加险名称、主险名称3、投保日期、费率6、保费1、投保人性别、保单编号、保费、被保险人、交费方式3、交费方式6、通信地址、业务来源、交费期间1、工作行业、公司地址、工作单位、承保公司、电话1、婚姻、建档日期、客户号码 |
| 资料管理 | |
| ...... 财险客户信息 | 兴趣爱好、工作单位、电话号码、与被保险人关系、投保日期、邮政编码、出生日期、建档日期、性别、家庭住址、是否货单、身份证号码、保单编号 |
| ...... 财险资料 | 交费期间2、交费期间1、保单编号、公司地址、费率5、投保人婚姻、主险名称4、保额3、投保人邮政编码、保费、附加险、投保人与被保险人关系、交费期间6、归口部门、交费期间3、主险名称3、保费2、保费5、受益人、账号、费率1、交费方式5、保额、工作行业、职业代码、保额1、保额4、投保人工作单位、交费方式6、电话、费率3、性别、交费方式3、费率2、工种、被保险人、与被保人关系、投保人出生日期、工作单位、保额5、投保人身份证号码、建档日期、保单状态、通信地址、费率4、交费期间5、附加险名称1、婚姻、所属行业、邮编、主险名称、通信地址1、业务来源、保额2、附加险名称、主险名称2、投保人性别、承保公司、保费4、投保人、出生日期、家庭住址、客户号码、经办人、保费6、电话1、身份证号、交费方式、交费期间、交费期间4、交费方式2、投保日期、开户银行、费率、保险到期日、保费3、交费方式1、保费1、投保人电话号码、费率6 |
| ...... 财险信息查看 | 与被保人关系、职业代码、交费期间2、身份证号、交费方式3、交费期间4、交费方式2、承保公司、保单状态、保额5、受益人、交费期间5、费率1、交费期间6、出生日期、客户号码、业务来源、保费3、保险到期日、投保人、保费6、交费方式6、保额2、经办人、建档日期、交费期间3、主险名称1、保额、邮编、投保人邮政编码、主险名称4、投保人工作单位、交费期间1、主险名称3、保额3、公司地址、费率6、交费期间、电话1、电话、主险名称、性别、附加险名称、被保险人、交费方式5、投保人婚姻、家庭住址、费率2、保费4、投保人身份证号码、工作行业、投保人出生日期、费率3、开户银行、保单编号、保费、通信地址1、保费5、交费方式1、保额1、保费1、婚姻、保额6、附加险、费率、费率4、投保人性别、通信地址、交费方式4、投保日期、交费方式、所属行业、账号、主险名称2、归口部门、工种、保费2、费率5、投保人与被保险人关系、附加险名称1、工作单位 |
| ...... 按承保公司查询 | 投保人、保额6、出生日期、附加险、与被保人关系、投保人与被保险人关系、业务来源、费率4、费率2、电话、交费方式、投保人出生日期、公司地址、主险名称、职业代码、客户号码、费率1、被保险人、建档日期、经办人、保额5、交费期间5、保额4、保费1、投保人电话号码、所属行业、保费3、主险名称1、电话1、保单编号、交费期间、保费5、邮编、保费4、费率6、保费6、投保日期、保额1、交费方式6、归口部门、工作单位、身份证号、附加险名称1、保额2、保额3、交费方式5、保额、保费、费率5、投保人邮政编码、交费期间6、投保人工作单位、交费期间1、交费期间4、交费方式3、交费方式4、费率、开户银行、附加险名称、通信地址、投保人婚姻、费率3、工作行业、保单状态、保费2、主险名称3、交费方式2、主险名称2、承保公司、交费期间2、交费期间3、主险名称4、工种、投保人性别、保险到期日、婚姻、受益人、家庭住址、通信地址1、投保人身份证号码、性别、交费方式1 |
| ...... 按归口部门查看 | 保费3、保额6、保额4、主险名称2、交费期间4、主险名称1、婚姻、交费期间1、与被保人关系、保额、保额1、出生日期、投保人工作单位、投保人婚姻、账号、主险名称4、家庭住址、附加险名称1、投保人与被保险人关系、职业代码、业务来源、投保人身份证号码、保费4、投保人出生日期、投保人电话号码、交费方式1、保单编号、附加险名称、开户银行、交费期间6、通信地址、投保日期、身份证号、保费5、通信地址1、主险名称、交费方式6、所属行业、费率2、投保人邮政编码、费率、保单状态、费率5、工种、受益人、客户号码、投保人、建档日期、附加险、交费方式2、归口部门、交费方式4、保费6、电话、交费期间5、被保险人、工作行业、投保人性别、交费方式、保费1、费率1、保额5、交费方式3、公司地址、保额2、交费期间、主险名称3、费率6、保险到期日、费率3、保额3、电话1、保费、邮编、交费期间2、保费2、性别、工作单位、经办人、交费方式5、费率4、承保公司 |
| ...... 按业务来源查询 | 与被保人关系、开户银行、费率2、交费期间1、主险名称4、附加险名称1、保费2、保险到期日、交费期间2、出生日期、邮编、保额1、交费方式2、主险名称、投保人与被保险人关系、婚姻、交费期间5、账号、费率、承保公司、公司地址、经办人、投保人婚姻、保费5、费率5、交费方式、电话、主险名称1、职业代码、所属行业、工作单位、主险名称3、交费期间3、保额5、保费6、费率6、交费方式4、交费期间、投保人性别、交费方式3、交费方式6、保单编号、受益人、交费方式5、性别、保费1、家庭住址、交费期间6、保费3、投保人工作单位、费率1、附加险、通信地址1、建档日期、保额6、投保人身份证号码、主险名称2、交费期间4、客户号码、业务来源、附加险名称、身份证号、电话1、投保人出生日期、费率3、保单状态、投保人、工种、通信地址、保额3、费率4、投保日期、投保人邮政编码、投保人电话号码、被保险人、交费方式1、保费4、保额4、工作行业、保费、保额2 |
| ...... 按经办人查询 | 交费方式、职业代码、保额2、交费期间5、通信地址1、主险名称4、费率4、身份证号、与被保人关系、保额6、婚姻、保费2、交费期间3、工作行业、交费方式2、交费方式6、费率5、保额3、保费、客户号码、公司地址、投保人与被保险人关系、保额4、保额5、交费方式1、保费1、附加险、主险名称1、费率2、账号、主险名称3、保额、保单编号、邮编、投保日期、保费3、费率6、通信地址、交费期间6、交费期间4、出生日期、所属行业、受益人、交费方式5、费率3、经办人、附加险名称1、投保人工作单位、业务来源、性别、保费4、费率、投保人电话号码、投保人出生日期、主险名称2、投保人婚姻、保额1、交费期间1、家庭住址、电话、被保险人、交费期间、费率1、保费5、投保人邮政编码、交费方式4、保险到期日、工种、保费6、开户银行、主险名称、投保人、承保公司、附加险名称、交费期间2、归口部门、工作单位 |
| 理赔管理 | |
| ...... 理赔录入 | 投保单号、估计损失、案件发生地点、经办人、被保险人、登录者、案件原因、案件归口部门、业务编号、自动编号、受理日期、承保公司、联系电话、理赔状态、联系人、报案单位或个人、实际理赔金额、案件发生时间 |
| ...... 理赔查看 | 受理日期、报案单位或个人、估计损失、理赔状态、案件归口部门、联系电话、自动编号、案件原因、实际理赔金额、案件发生时间、投保单号、联系人、业务编号、案件发生地点、经办人、被保险人 |
| ...... 理赔统计 | 截止日期、被保险人、承保公司、起始日期、经办人、理赔金额、案件归口部门 |
| 保费管理 | |
| ...... 保费按归口部门统计 | 截止日期、归口部门、应收保费、起始日期、剩余保费、实收保费 |
| ...... 保费按经办人统计 | 应收保费、剩余保费、起始日期、经办人、实收保费、截止日期 |
| ...... 保费交纳 | 经办人、交费日期、登录者、应交保费、交费金额、已交保费、被保险人、剩余保费、保单编号、归口部门 |
| ...... 财险交费统计 | 起始日期、归口部门、经办人、截止日期、交费金额、保单编号 |
| 自动提示 | |
| ...... 生日提醒 | 登录者、保单编号、被保险人、通信地址、投保人与被保险人关系、出生日期、投保人、工作行业 |
| ...... 保单到期提醒 | 主险名称、投保人、保险到期日、保单编号、登录者、被保险人、通信地址 |
| ...... 事务提醒 | 登录者、提醒内容、执行日期 |
| ...... 信息阅读 | 已经阅读、内容、用户名称、作者、有效期至 |
| 其它应用 | |
| ...... 事务安排 | 执行日期、提醒内容、登录者 |
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